中东金主入手了，恒大汽车有救了？

　　8月14日晚，恒大汽车（0708.HK）发布公告，获取由阿联酋国度主权基金捏股的好意思股上市公司纽顿集团（NWTN）首笔5亿好意思元计谋投资（约合东说念主民币36.3亿元），另有6亿东说念主民币过渡资金将自公告后5个责任日启动陆续到账。

　　统共战投资金沿途用于恒大汽车天津工场，确保恒驰5的宽泛坐蓐和恒驰6、7的陆续量产。据悉，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓外洋市集，收场每年向中东市集出口3万-5万辆恒驰汽车。

　　而在此前6月份恒大汽车曾发出公告，深入被平凡留情的造车现状：2023年5月，恒驰复原坐蓐，适度5月底委用超1000辆。

　　中东金主36亿购买恒大汽车股份

　　许家印也站出来了

　　8月14日晚，恒大汽车发布公告称，董事会通告，于2023年8月14日（ 往复时段后），本公司、认购方（纽顿集团）、恒大集团及许先生签订了股份认购公约，据此，本公司已有条目首肯配发及刊行，而认购方已有条目首肯认购认购股份（即6，177，106，404股新股份），以致认购方在债转股及股份认购事项完成后，捏有本公司因刊行股份而经扩大后的已刊行股份总和约27.50%（假定於股份认购公约日历死党割日历莫得其他新股份刊行及购股权指标下的获授东说念主并无利用任何购股权 ），总代价约为38.9亿港元（很是于约5亿好意思元），意味著每股认购股份的认购价为0.6297港元。

　　为支捏本集团的业务复苏及增长，于2023年8月14日（往复时段后），纽顿（浙江）汽车有限公司（认购方的一家附庸公司）及恒大新动力汽车（天津 ）有限公司（本公司的一家附庸公司）签署了一份过渡期资金支捏公约，据此，在闲散该公约中的先决条目的情况下，资金提供方应分三笔向资金经受方等额提供总金额为东说念主民币6亿元的免息及有担保过渡性资金，用于本集团汽车的研发、坐蓐及销售业务。

　　与此同期，恒大汽车在港交所公告，干系（其中包括）中国恒大集团债务重组，于2023年8月14日（往复时段后），公司与每名认购东说念主（当中部分东说念主士为公司的联系东说念主士）签订股份认购公约及抵销公约，据此每名认购东说念主有条目首肯认购，而公司有条目首肯按认购价每股认购股份3.84港元向认购东说念主（或彼等所指定的任何东说念主士）配发及刊行合共54.41亿股新股份，总认购金额为208.95亿港元。该认购金额应以透过抵销公司结欠认购东说念主之联系贷款的边幅赐与偿付。

　　其中，许家印认购了20亿港元的新股份（约合东说念主民币18.6亿元），许家印夫东说念主丁玉梅认购16亿港元新股份。此外，鑫鑫动作许家印的关联公司认购了6.5亿港元，而好邦动作丁玉梅的关联公司认购了6亿港元。

　　恒大汽车暗示，于本公告日历，除恒大集团告成以及透过Evergrande Health及Acelin辗转捏有6，347，948，000股股份（占已刊行股份总和约58.54%）外，认购方或其任何一致行动东说念主并无捏有或遏抑任何股份。由于投票权制约契据项下的安排，认购方与恒大集团和许先生被认定为一致行动东说念主士。于本公告日历 ，恒大集团捏有6，347，948，000股股份（ 占已刊行股份总和约58.54%），许先生（通过恒大集团捏有的之外）未捏有任何股份。

　　于债转股完成后（但于交割及悉数交换强制可交换债券前），恒大集团及许先生（告成及透过鑫鑫）将捏有11，216，337，036股股份（占已刊行股份总和约68.87%）。

　　假定于本公告日历死党割日历莫得其他任何的新股份刊行及购股权指标下的获授东说念主并无利用任何购股权，紧随交割后：(i) 认购方的捏股比例将增至6，177，106，404股，占已刊行股份总和约27.50%；及(ii) 恒大集团和许先生将捏有11，216，337，036股股份的权利，占已刊行股份总和约49.93%，包括(1)维持账户中动作交换财产的6，330，807，426股股份（占已刊行股份总和约28.18%）及(2)维持账户顶用于股票挂钩单子的4，885，529，610股股份（占已刊行股份总和约21.75%），且恒大集团和许先生将仍然为该等股份的实益领有东说念主直到强制可交换债券获转化或发生任何股票挂钩单子项下触发该等股份之转让的强制实施事件。

　　强制可交换债券被悉数交换后，认购方及恒大集团将诀别领有6，177，106，404股及4，885，529，610股股份（占已刊行股份总和约27.50%及21.75% ）。认购方将成為单一最大推进及一致行动集团的最大推进，导致一致行动集团制衡情况发生枢纽变化。

　　8月14日晚，中国恒大公告称，假定新动力汽车债转股完成及紧随新动力汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大新动力汽车的捏股比例将摊薄至约46.86%（假定恒大新动力汽车的已刊行股本于本公告日历死党割日历莫得其他变动），而恒大新动力汽车将不再为本公司的非全资附庸公司，其财务事迹亦不再于本集团的事迹内抽象入账。

　　适度8月14日收盘，广瑞优配恒大汽车股价高潮14.09%，报收1.7港元，总市值184.34亿港元。

　　账上现款2亿，总欠债超1800亿

　　恒大汽车两年净亏840亿

　　2023年7月26日晚间，恒大汽车（00708.HK）发布了2021年及2022年齿迹公告。适度2022年12月31日止年度，本集团产生亏本276.64亿元（2021年：亏本563.44亿元）。适度2022年12月31日，本集团累计亏本及推进亏本诀别为989.06亿元（2021年：亏本712.41亿元）及686.51亿元（2021年：亏本393.39亿元）。于2022年12月31日的现款及现款等价物为2.2亿元（2021年：24.53亿元）。

　　债务方面，恒大汽车2022年报表欠债总额为1838.72亿元，剔除其中的预收账款33.14亿元后的欠债界限为1805.58亿元。适度2022年12月31日止，集团触及未能归赵的到期债务累计约116.26亿元；此外，适度2022年12月31日止，集团过时商票累计约185.12亿元。而适度2022年12月31日，恒大汽车总钞票为1152.2亿元，已是资不抵债。

　　公告称，上述事项标明，本集团在可料念念的将来将需要获取大王人资金，以阐述多样合约和其他安排为该等财务包袱和成本开支提供资金。如若本集团无法不时捏续商酌，则必须作出颐养，将钞票的价值减记至其可收回金额，为可能产生的任何特殊欠债拨备，并将非流动钞票及欠债诀别从头分类为流动钞票及欠债。这些颐养的影响尚未反馈在抽象财务报表中。

　　公告称，上述情况标明存在枢纽不祥情味，可能对本集团捏续商酌的才调产生枢纽疑问。鉴于该等情况，董事在评估本集团是否有富有的财务资源不时捏续商酌时，已审慎斟酌本集团将来的流动资金及解析过头可用融资开头。本集团已给与几许指标及模范以纾缓流动资金压力及改善其财务景色，包括但不限于以下者：

　　（一）本集团不时给与积极指标及模范，透过不同渠说念遏抑营运及行政成本，包括但不限于：进行坐蓐及东说念主力资源的优化及颐养，阐述各分部从头组织结构，并与供货商、客户及银行保捏精细疏通等，承诺领受新客户及开拓外洋市集，以支捏本集团主商业务的可捏续发展，及遏抑成本开支等（“业务和运营重组指标”）。

　　（二）本集团仍在积极与各银行、其他金融机构、第三方及联系东说念主士进行谈判，以续期将于2022年12月31日后十二个月内到期的现存借钱及公司债券，并向本集团筹集短期及╱或永久融资，以便本集团概况在2022年12月31日后将来十二个月内到期时施行统共财务包袱（“融资指标”）。

　　纽顿集团是谁？

　　据生计日报，纽顿集团(NWTN)是阿联酋的新动力汽车的“尖兵”，其与中国渊源甚深。纽顿集团前身为中国天津的企业艾康尼克。过程“涅槃”，纽顿集团获取阿联酋皇室基金注资于2016年在迪拜成立，再获重生。现如今纽顿集团由阿联酋皇家集团（Royal Group）控股，它在模块化纯电动平台、数字车载互连接统、电气电子架构和自动驾驶等中枢技巧上领有特有的上风，超跑、全尺寸SPV和紧凑型SPV是纽顿集团正在劝诱的主打家具。

　　纽顿集团动作阿联酋阿布扎比第一个获取新动力汽车坐蓐派司的厂商，实力隔断小觑。2022年5月，纽顿集团通告与阿联酋阿布扎比的Al Ataa Investment LLC（以下简称LLC）签订总额为2亿好意思元的PIPE认购公约。LLC即阿联酋皇室钞票公司，它既是阿联酋经济的紧迫构成部分，也代表了阿联酋特殊政体的国度意向。这次认购，明示出阿联酋举国高下对新动力汽车的鼎力支捏，也解析了该国执意发展原土新动力汽车的决心。

　　在阿联酋政府的轻易支捏下，纽顿集团于2022年11月14日在好意思国纳斯达克生效“着陆”，成为了阿联酋新动力汽车赴好意思上市的第一股。

　　纽顿集团动作阿联酋国度动力计谋转型的紧迫构成部分，其发展清洁动力的全价值链产业指标蓝图已自在指标完成。将来，纽顿集团将拓展电板坐蓐、储能技巧研发及新动力基础要津建立，自在以中东为圆心，将市集笼罩至北非、中国过头他亚洲和欧洲国度。

　　适度发稿，纽顿集团股价为10.15好意思元，涨4.1%，总市值29.05亿好意思元。

　　联系报说念

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